Borea è una giovane zaffira, un canide del nord dalla coda lunga e dalle grandi orecchie. Separata dalla sua famiglia, vive tra i lupi con il fratellastro Kilim e l'amico Fengari.
Tuttavia una serie di uccisioni intacca l'armonia nella foresta e riporta alla luce antichi ricordi. Negli assassinii è infatti coinvolto Sicariel, un lupo ribelle che anni prima causò la tremenda guerra dei clan in cui Borea perse il suo branco.
Perchè Sicariel è tornato? Cosa o chi sta cercando? E dove sono andati gli altri zaffiri?
Nel corso del suo viaggio alla ricerca della verità, Borea darà risposta a questi interrogativi, aiutata da un misterioso alleato, Malak il cieco.